DIGITAL / CRM
El CRM no es un cajón. Es por donde pasa el día.
Configuración de CRM: etapas, campos, altas y el puente con lo que ya usáis. Sin nombre de producto interno.
- CRM
- Automatización
- Operación
Caso de implantación de CRM en producción. No publicamos la marca interna. El de patrimonio está en otra ficha, también sin nombre.
Resumen
El sistema de un vistazo
Las etapas que el equipo ya tiene en la cabeza, los campos que cierran una venta y un puente con la web, WhatsApp o la facturación para que el alta no espere a un Excel.
Entra
- Contactos web y WhatsApp
- Facturación o aula
- Embudo real del equipo
Sistema
- 01 Etapas Las del equipo, recortadas si nadie las mueve.
- 02 Campos Solo los que cierran una venta o una matrícula.
- 03 Puente El alta entra sola desde web, WhatsApp, facturación o aula.
Sale
- Alta sin copiar
- Embudo que el comercial abre
- Dato que entra solo
El reto
Nadie usaba la herramienta. El comercial seguía en el bloc. Cada alta se picaba dos veces y las etapas eran una foto del viernes, no del día.
La plantilla no era el negocio. Había que doblarla a las etapas que el equipo ya tiene en la cabeza.
El lunes la foto del viernes es mentira. Quien pregunta por un contacto oye tres versiones.
Qué se construyó
El CRM es el del equipo. Embudos, campos, permisos y altas automáticas. El puente con lo que ya hay. El comercial deja el bloc cuando el CRM es el suyo, no una plantilla genérica.
El contacto entra una vez. Desde la web o el WhatsApp. No se pica otra vez. Quien abre el expediente ve la misma etapa que el resto del equipo.
Patrimonio es otra ficha. También sin nombre. Esta es la operación diaria.
Etapas que el equipo ya nombra. No se inventa un embudo de catálogo. Si el comercial no ve su mundo, vuelve al bloc.
Cómo está montado
- Etapas Las que el equipo ya tiene en la cabeza, no las del tutorial. Si nadie las usa, se recortan. Un embudo de doce pasos que nadie mueve no es un embudo.
- Campos Los que cierran una venta o una matrícula. Nada de ochenta columnas. Lo que no se rellena, no se pide.
- Puente Web, WhatsApp, facturación o aula. El CRM no es una isla. El alta no espera a que alguien copie un Excel.
- Límite No es un cuadro de vanidad. Si el dato no entra solo, no se pide al comercial que lo pique dos veces. El de patrimonio no se mezcla aquí.
Preguntas frecuentes
¿GoHighLevel, HubSpot u otro?
El que ya pagáis si sirve. Si no, lo decimos en el diagnóstico. Suite Sapiens es GoHighLevel cuando toca. No cambiamos de CRM por moda.
¿Migráis el histórico?
Sí, con criterio. Un CSV a ciegas no es una migración: se mapean etapas, se tiran duplicados y se acuerda qué queda fuera. El histórico que no se usa no se arrastra.
¿Es el CRM de patrimonio?
No. Ese es el caso de patrimonio, también sin nombre. Este es el patrón de operación diaria: etapas, alta y puente con lo que ya hay.
¿Marca interna?
No se publica. El caso está en producción. Publicamos el patrón, no el producto interno.