MARCA / SUITE SAPIENS
Un negocio de patrimonio con mil registros fuera de un CRM usable
Suite Sapiens: GoHighLevel adaptado a oro, fondos, crowdfunding y tokenización, y migración del histórico. Sin el nombre del despacho.
- Suite Sapiens
- GoHighLevel
- Migración de datos
Caso anónimo. No publicamos el nombre del cliente. Suite Sapiens sobre GoHighLevel. No publicamos el listado de clientes migrados.
Resumen
El reto
Sin CRM, el seguimiento de clientes de patrimonio es memoria y hoja. Los productos (oro, fondos, crowdfunding, tokenización) no caben en un embudo genérico de e-commerce.
Migrar más de mil registros a mano no es una tarde. Si se hace mal, el equipo no se fía del sistema nuevo.
Qué se construyó
Configuración de GoHighLevel adaptada al negocio y migración de 1.068 registros. Suite Sapiens es la marca de esa implantación, no el nombre del cliente.
No publicamos el nombre del cliente.
Stack
- GoHighLevel Pipelines y campos del vertical, no el embudo de plantilla.
- Migración 1.068 registros del histórico, con criterio, no un CSV a ciegas.
- Suite Sapiens Marca de implantación GHL. El dato es del cliente.
Preguntas frecuentes sobre Suite Sapiens en finanzas
¿Suite Sapiens es un CRM propio?
Es GoHighLevel implantado y operado como marca blanca. El motor es GHL; el diseño es nuestro.
¿Migráis desde ActiveCampaign o Excel?
En este caso, un histórico de más de mil registros. El origen se ve en el diagnóstico.
¿Sirve para un despacho de seguros o solo patrimonio?
El patrón de pipelines y migración sí. Los campos se diseñan con el negocio.
¿Quién es el cliente?
No.